中外领先轴承企业竞争力比较轴承在各种工业设备,产品和汽车上广泛使用。2018年全球滚动轴承市场规模在402-423亿美元,是一个充分竞争的市场。瑞典SKF, 德国Schaeffler,美国Timken, 日本NSK, NTN和 JTEKT, 六大跨国公司占60%市场份额,中国厂商占20%,其他厂商20%。
SKF为上市公司,采用其年报资料;人本C&U非上市公司,资料采用其官网介绍。以下比较仅限于其主营轴承业务(人本多元化经营,有超市等其他业务):
SKF成立于1907年,历史悠久;2018年销售额90亿美金,工业领域71%,汽车29%,经营利润11.5亿美金,研发投入2.7亿美元;员工44428,经销商17000,在全球130个国家有办公室/工厂/研发中心,94处生产厂,15个研发中心,年金属消耗量535,000吨。
SKF是上市公司,50%股权为外国投资者持有,42%瑞典公司持有,8%瑞典私人投资者所有。瑞典控股公司FAM AB拥有最多投票权,28%,其余投票权较为分散。
人本集团成立与1997年,是一家民营企业,发展迅速。2018年去除超市营收约在14亿美金,员工人数约11000;在全球4个国家有办公室/工厂/研发中心,在中国有7处生产基地。
瓦轴集团是国内另一个大型轴承集团,国有企业,下辖一家上市公司瓦轴B和多家非上市子公司。由于官网资料较少,不做对比。
1,全球化水平:人本只在中国生产,没有国外生产基地,海外只在三个国家有销售公司,是传统的依托中国进行生产,通过外贸公司/直营客户/海外公司进行销售。SKF则是全球生产研发,全球销售。
2,全球产业位置:著名的微笑曲线提出价值最多利润最丰厚的在价值链的两端—研发和市场,中间的制造面临的竞争最为激烈利润最微薄。SKF在研发,品牌和销售渠道方面占有很大的优势,可以获得更有利的位置赚取更高的利润。
3,面对的竞争程度:SKF等跨国公司在中高端领域的竞争对手较少,人本冲击中高端面对国际对手,在中低端又面对大量的本土竞争对手爱游戏,竞争形势更为惨烈。
作为制造业重要一环的轴承,中国公司在现有的国际竞争中艰难前行。行业头部企业需要多方位构建国际竞争力:
1,通过合资或者收购等方式获得国外生产能力,既能获得当地政府支持,又有助于避开越来越多的关税壁垒。