IPO周报｜奈雪的茶港股上市零氪科技纳斯达克挂牌在即据IPO早知道消息，叮咚买菜于6月29日晚间正式以“DDL”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，其在本次IPO中总计发行370万股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 23.5美元。

　　上市首日叮咚买菜高开19%，盘中股价最高升至每股29.99美元，不过随后股价大幅下跌，最终以微涨0.09%收盘，市值约为55.50亿美元。

　　叮咚买菜于2017年5月从上海起步，是国内增速最快的即时电商，主要通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式为用户提供生鲜消费体验，现已从最早的生鲜杂货品类拓展至其他日用商品。目前叮咚买菜已覆盖全国29座城市，拥有40个区域处理中心和超过950个自营前置仓，其中5座城市的月GMV超1亿元。2020年全年叮咚买菜的平均月交易用户数为460万，2021年第一季度的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万。灼识咨询的数据显示，2021年第一季度，叮咚买菜是所有即时电商和食品配送平台中配送效率最高的平台之一。

　　财务数据方面，2019年和2020年，叮咚买菜的营收分别为38.80亿元和113.36亿元；2021年第一季度的营收则从2020年同期的26.04亿元增长46.0%至38.02亿元。

　　据IPO早知道消息，医疗科技公司「零氪科技」于美东时间7月1日向美国证券交易委员会（SEC）递交更新后的F-1招股说明书（即红鲱鱼版），计划于7月9日正式以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。零氪科技计划在本次IPO中发行1082.5万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 17.5美元至19.5美元，以此发行区间上限计算，零氪科技若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多达到2.43亿美元。

　　零氪科技成立于2014年，是一家数据驱动、AI赋能的医疗科技公司，现已搭建了中国最大的数据驱动的精准医学数字基础设施，包括以患者为中心的数字化全生命周期照护平台LinkCare、全病程医疗数据治理和AI决策平台LinkData以及提供以真实数据驱动、服务全球生命科学机构临床研究以及商业化阶段的精准生命科学解决方案LinkSolutions三大产品。2015年至今，LinkCare已累计护理患者超过350万人次，合作医院超过330家，包括191家三甲医院；截至2021年3月31日，零氪科技在全国28个省份设有34个患者护理中心，同期LinkSolutions已为超过310名主要研究人员提供了支持，覆盖了2017年至2021年3月31日期间在中国申请临床试验的新肿瘤适应症总数的57%。根据弗若斯特沙利文的数据，LinkCare已成为中国最大的以肿瘤患者为中心的持续护理平台。

　　财务数据方面，2019年和2020年，零氪科技的收入分别为4.99亿元和9.42亿元；2021年第一季度，零氪科技的从2020年同期的1.59亿元增至2.23亿元。

　　据IPO早知道消息，家庭服务平台「天鹅到家」于美东时间7月2日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“JIA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，摩根大通、瑞银和中金公司担任联席主承销商。

　　天鹅到家成立于2014年，隶属于到家集团，其于2016年在保洁业务的基础上拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务，逐步打造成为劳动者招募、培训和供需匹配全链条闭环的互联网家庭服务平台。天鹅到家现有的三大业务体系某种程度上已深入改造供给侧，重塑了中国家庭服务行业：其一为通过平台劳动者提供的保姆、保洁、月嫂等在内的家庭服务；其二以技能升级培训为主的劳动者赋能；第三则是为行业参与者赋能的天鹅交易协作网络，通过双向服务用户及劳动者，同时赋能其他行业参与者。截至2021年3月31日，天鹅到家累计拥有超过1600万注册用户，累计服务超过420万用户，有超过150万注册和认证劳动者。根据艾瑞咨询的数据显示，按2020年总交易额计算，天鹅到家是中国最大的家庭服务平台。

　　财务数据方面，2018年至2020年，天鹅到家的营收分别为3.99亿元、6.11亿元和7.11亿元；同时亏损逐年收窄，净亏损占营收的占比已从2018年的148.2%降至2020年的80.3%。而在2021年第一季度，天鹅到家的营收为1.97亿元，同比增长38.4%。

　　据IPO早知道消息，Uplive、超级星饭团和Lamour的母公司亚洲创新集团(Asia Innovations Group，以下简称“AIG”)计划今年赴美上市，IPO募资规模预计约为6至8亿美元。

　　AIG成立于2013年，长期聚焦“实时社交”，并以东南亚、中东、北非、泛印度以及南美等新兴市场作为发展重心。弗若斯特沙利文的报告显示，2019年全球新兴市场社交网络用户总数约为16亿，约美国和西欧用户总数的1.6倍，正成为科技创新企业扩张的主要目标市场。截至2020年年末，AIG的全球注册用户已增至3.12亿，目前用户量则已超过4亿。具体来讲，Uplive现已是海外最大的独立泛娱乐视频社交平台，在大中华区、印度尼西亚、越南、沙特阿拉伯和美国等国家与地区营运，服务全球超过150个国家和地区的超2亿用户；而另一款实时交友产品Lamour的用户则主要来自中东北非、东南亚、泛印度、南美等地区，是新兴市场下载量最多的约会社交应用，通过提供独特的实时匹配和互动交友功能，Lamour及其交友产品系列已在全球范围内累计超过1.1亿用户。

　　Embark成立于 2016 年，主要提供自动驾驶和管理软件，该公司目前拥有一支小型开发车队，运营着一些从南加州出发的航线；Embark希望将其技术完全商业化，并将其授权给运营大量卡车的运营商。Embark与许多运输公司和品牌建立了合作伙伴关系，包括啤酒销售商 Anheuser-Busch InBev SA、技术公司 HP Inc. 和北美最大的卡车运输公司 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.。Embark的一大技术优势在于他不挑车型，也就是说，所有卡车都可以加装Embark的解决方案，进而升级为自动驾驶卡车。该公司声称，软件每60秒可以模拟1200个场景，以应对道路上的各种状况。

　　据IPO早知道消息，高端现制茶饮开创者「奈雪的茶」于2021年6月30日以“2150”为股票代码在港交所主板挂牌上市，正式成为“高端现制茶饮第一股”。奈雪的茶在本次IPO中总计发行约2.57亿股股份，发行价则为招股区间上限的每股19.80港元，以此发行价计算，奈雪的茶通过本次IPO募集所得资金净额约为48.424亿港元。

　　上市首日奈雪的茶低开4.75%，盘中最低下探每股16.68港元，最后以17.12港元/股收盘，全天累计跌幅13.54%，市值约为294亿港元。

　　奈雪的茶于2015年11月在深圳开设首家门店，现已在国内70多个城市以及日本大阪开设了562家茶饮店。奈雪的茶在行业内开创性使用新鲜水果、优质茶叶、以及鲜奶等天然健康的原料，并率先推出“茶饮+软欧包”的双品类模式。截至最后实际可行日期，奈雪的茶核心菜单有超过25种经典茶饮及超过25种经典烘焙产品，平均每周推出一款新品，自2018年以来已经推出了约60种季节性产品，满足了顾客的多元消费需求。相对于中低端茶饮店品牌均以加盟为主，以奈雪的茶为主的头部品牌坚持100%直营模式，这对品牌推广能力、店面选址、产品质量把控和标准化能力、供应链管理、会员体系运营等都是不小的准入门槛。根据灼识咨询的数据显示，截至2020年12月31日，按覆盖的城市数目计算，奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。

　　财务数据方面，2018年-2020年，奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元，复合年增长高达67.7%；而在2020年，奈雪的茶已实现扭亏为盈，经调整净利润为1664万元。

　　据IPO早知道消息，康圣环球基因技术有限公司（下称“康圣环球”）于6月29日启动招股，新股发行区间为8.60-9.78港元，预计于7月8日定价，并于7月16日于港股以代码市。康圣环球引入的基石投资者包括贝莱德、CPE源峰（公司股东）、雪湖资本、欧洲资管公司Carmignac、DNCA Finance、Athos Capital及常春藤资本，基石投资者将按发行价认购1.40亿美元（10.87亿港元）股份。

　　康圣环球成立于2003年，是中国第一家独立临床特检服务提供商，并以武汉为中心建立起涵盖上海、北京、成都、乌鲁木齐等研究组织。在中国所有独立特检供应商中，康圣环球拥有最全面的特检组合，在服务选单上提供3500多种检验项目，包括约2300种血液学检验项目，务涵盖血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病等各个专科领域提供全标本种类的检测服务。自2020年2月起，康圣环球开始提供COVID-19相关检测服务，目前完成超过150万次COVID-19相关检测，这已成为康圣环球2020年增长最快的业务之一。弗若斯特沙利文的报告显示，按2019年的收入计算，康圣环球占有中国独立血液学深层检测市场42%的份额，排名第一，同时也是全球能提供最全面血液学测式组合的公司之一。

　　财务数据方面，2018至2020年康圣环球收入分别为7.06亿元、8.32亿元和8.91亿元，同期经调整利润分别为1885万、5333万、9197万元。

　　据IPO早知道消息，腾盛博药生物科技有限公司（下称“腾盛博药”）近日宣布于香港联交所主板上市计划，计划全球发售至多128,317,000股股份（绿鞋机制后），每股作价21.00港元至22.25港元，总融资额至多不超过28.55亿港元（合计约3.67亿美金）。

　　腾盛博药成立于2017年，是一家中美两地的生物医药公司，主要针对具有重大公共负担的疾病领域，如HBV、HIV等重大传染病的创新疗法。腾盛博药通过自研和引进结合的方式，建立了针对传染病及CNS（中枢神经系统感染）疾病的10多个创新候选产品的管线；其中针对HBV乙肝病毒的BRII-179为腾盛博药核心管线，且其HBV项目组合有望成为同类首创产品。2021年4月，腾盛博药宣布其与VIR Biotechnology、VBI Vaccines联合开发的治疗乙肝的BRII-179（VBI-2601）与BRII-835（VIR-2218）联合疗法II期临床试验完成第一位患者首剂给药。

　　财务数据方面，目前腾盛博药暂未产生销售收入，2019和2020年研发费用分别为8378.5万元和8.76亿元。

　　据IPO早知道消息，高端民营口腔医疗服务提供商「瑞尔集团」于7月1日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和瑞银集团担任联席保荐人。

　　瑞尔集团于1999年4月在北京创建第一家国内高端口腔诊所「瑞尔齿科」，现已在国内15个主要一二线家医院和诊所。目前，瑞尔集团主要通过「瑞尔齿科」与「瑞泰口腔」品牌以双品牌战略运营口腔诊所及医院网络，以提供一系列全科及专科口腔医疗服务。其中，瑞尔齿科作为一个高端口腔医疗服务品牌，主要针对一线城市中具有高购买力和较大终身价值的富裕患者；而瑞泰口腔则主要针对一线城市和主要二线城市的中产阶级消费者，地域范围更广。截至2021年3月31日，瑞尔集团拥有856名牙医，其中超过51%的全职牙医拥有硕士或以上学位，牙医团队平均拥有12.6年的行业经验。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年总收入计算，瑞尔集团已成为中国最大的民营高端口腔医疗服务提供商。

　　财务数据方面，2019至2021财政年度，瑞尔集团的收入分别为10.80亿元、11.00亿元以及15.15亿元人民币；毛利率分别为15.2%、10.1%和24.1%。

　　据IPO早知道消息，北海康成制药有限公司（以下简称“北海康成”）于6月30日晚间正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和杰弗瑞担任联席保荐人。

　　北海康成成立于2012年，是一家立足中国、专注于罕见病的生物医药公司，致力于研究、开发与商业化具变革性的疗法。截至最后实际可行日期，北海康成已开发由13种拥有巨大市场潜力的药物资产组成的综合差异化产品，靶向部分最常见的罕见疾病以及罕见肿瘤适应症，其中包括三种已上市产品、三种处于临床阶段的候选药物、两个处于IND准备阶段、两个处于临床前阶段以及三个处于先导识别阶段的基因疗法产品。在罕见病领域，北海康成拥有七种生物制剂和小分子产品及候选产品，用于治疗亨特综合症(MPS II)及其他溶酶体贮积病(LSD)、补体介导紊乱、A型血友病、代谢紊乱，以及罕见胆汁淤积性肝病，包括Alagille综合症 (ALGS)、进行性家族性肝内胆汁淤积症(PFIC)，及胆道闭锁(BA)；在于罕见肿瘤领域，北海康成正开发CAN008，用于治疗胶质母细胞瘤(GBM)；除生物制剂及小分子外，北海康成正在探索新一代基因疗法技术——基因疗法为没有合适疗法的多种罕见基因疾病提供了可能的一次性、持久的治疗。

　　据IPO早知道消息，青瓷游戏有限公司（下称“青瓷游戏”）已于6月25日晚间递表港交所，中金公司及中信里昂为联席保荐人。

　　青瓷游戏自2012年起开始进行游戏开发、发行及运营业务，目前已开发、发行并运营多款游戏，主要集中在休闲游戏领域，尤其是放置类游戏，以及Rogue-like RPG游戏。从业务模式来看，青瓷游戏除发行并运营内部开发的移动游戏及自第三方开发商引进授权的若干游戏外，也利用第三方已建立的分销网络关系以及游戏营销及推广能力，委聘第三方发行若干游戏，且近年开始逐渐以自研游戏为主。截至最后可行日期，青瓷游戏共运营六款移动游戏，标志性移动游戏包括《最强蜗牛》、《不思议迷宫》及《提灯与地下城》，均实现了高额流水，并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。根据弗若斯特沙利文，2020年，按休闲游戏及放置类游戏的流水计算，青瓷游戏在中国所有移动游戏公司中分别排名第三及第二；按自主开发Rogue-like RPG的流水计算，青瓷游戏排名第二；按自主开发游戏平均流水计算，在去年流水合计超过10亿元的中国移动游戏公司中排名第四。

　　财务数据方面，2018年-2020年，青瓷游戏分别实现营收9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，同期全年经调整利润净额（非国际财务报告准则财务资料）分别为3886.0万元、2229.2万元、1.66亿元。而在2021年第一季度，青瓷游戏单季度实现营收4.81亿元、实现经调整利润净额1.72亿元。

　　据IPO早知道消息，中国中免于6月25日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金和瑞银担任联席保荐人。路透旗下IFR日前报道称，中国中免的IPO募资额或达到780亿港元。

　　中国中免成立于1984年，是全球最大的旅游零售运营商，2020年公司占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。2011年中国中免在三亚开设中国第一家离岛免税店，又于2014年在三亚开设中国第一家旅游零售综合体，即三亚国际免税城，是全球单体销售面积最大的旅游零售综合体。中国中免还被视为海南自贸区建设中的一大重要概念股，目前在海南免税市场上，中国中免、海发控、深免、海旅投、中出服免税等五大免税公司并立。2020年受疫情影响，中国中免的业务颇受打击，但在消费回流和一系列离岛免税政策下，其相关业务有所回暖：截至去年底，中国中免暂时关闭的门店中有31%的门店恢复正常运营；17%的门店以减少的容量恢复营运，并且52%的门店依然处于暂时关闭状态。

　　财务数据方面爱游戏官方网站，2018年-2020年，中国中免分别实现营收346.20亿元、480.10亿元及525.97亿元；净利润分别为38.67亿元、54.71亿元和71.10亿元。

　　据IPO早知道消息，已在美股和港股上市的百济神州有限公司（下称“百济神州”，06160.HK）于6月28日在科创板首发上会，此次其拟募集资金223.45亿元，中金公司及高盛高华为联合保荐人。

　　百济神州成立于2010年，是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物，主要从事治疗癌症为主的分子靶向及肿瘤免疫治疗药物的研发与销售。目前百济神州已成功研发出第一个中国自主研发并获美国FDA加速批准上市的抗癌新药，同时也是第一个中国自主研发并获美国FDA突破性疗法认定的抗癌新药、第一个获中国国家药监局附条件批准上市的国产BTK百悦泽®；百济神州也成功开发出国内首个获得附条件批准用于治疗尿路上皮癌的抗PD-1单抗药物百泽安®、国内首个获批用于治疗涵盖铂敏感及铂耐药复发卵巢癌（OC）患者的PARP百汇泽®等产品。百济神州的商业化产品及临床阶段候选药物共有47款，包括8款商业化阶段药物、4款已申报候选药物和35款临床阶段候选药物。

　　财务数据方面，2017年至2020年1-9月，百济神州营业收入分别为16.11亿元、13.10亿元、29.54亿元和14.59亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-9.82亿元、-47.47亿元、-69.15亿元及-81.04亿元。

　　据IPO早知道消息，恒安嘉新（北京）科技股份有限公司（下称“恒安嘉新”）已同民生证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。这已是恒安嘉新第三次闯关科创板IPO，此前其分别于2018年11月1日和2019年4月3日两度冲刺科创板。

　　恒安嘉新成立于2008年，是具有“云—网—边—端—用”整体解决方案的智能数据运营运维公司，专注于网络空间安全综合治理领域，主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。恒安嘉新自主研发了具有网络空间安全监测预警、威胁研判、追踪溯源、态势感知和应急处置等能力的产品，可用于构建支撑全天候全方位的网络空间安全态势感知和防御体系，同时还下设八大实验室分别承担网络安全不同领域的研究方向。目前，恒安嘉新的产品广泛布局在除港、澳、台外的全国 31 个省、自治区和直辖市，为安全主管部门和电信运营商监测核心网、骨干网、城域网 3495 个核心网络节点，为电信运营商和安全主管部门提供的网络安全数据实时分析能力超过 500Tbps。

　　据IPO早知道消息，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（下称“哈国铁”）已于6月29日同国泰君安证券签署上市辅导协议，并于隔日在黑龙江证监局备案。

　　哈国铁前身为1958年成立的哈尔滨铁路科研所科技有限公司，目前业务主要有铁路安全监测检测、铁路专业信息化、机电一体化和系统集成等四大类，涵盖铁路车辆、机务、工务、电务、供电、货运和城市轨道交通等十二大专业领域。其主营产品包括车辆5T、供电6C、机务6A、红外线轴温探测系统（THDS）、车辆轴承故障轨旁声学诊断系统（TADS）、车号自动识别系统和综合视频监控系统等，在国家铁路和城轨市场具有行业优势地位。其中，红外线轴温探测系统(THDS)、车号自动识别系统、铁道车辆滚动轴承故障轨旁声学诊断系统(TADS)，市场占有率达到50%—80%，为全路第一。